Analyse de la détention, de la structure et des besoins

Notre rapport de consolidation
permet à nos clients d'avoir une image claire
de leur situation et d'établir une ligne directrice.

On rencontre souvent des gens qui ont un sentiment d'éparpillement relativement à leurs protections.

QUESTIONNEMENT
Avez-vous déjà validé qui devrait être le preneur et les bénéficiaires de vos différents contrats afin d'optimiser votre situation ?
Avez-vous déjà calculé l'impôt à payer en cas de décès ?
Avez-vous adhéré à des approches de copropriété ?
Avez-vous déjà envisagé de transférer des contrats ?